-0.6%；我们继续全面看形板块，国度相关部分正研究制定海洋财产成长政策办法，全年估计25%增加至1600万辆；估计将来2-3年可持续维持20%+；保举海缆、海桩、零件、铸件、叶片等。行业层面：人形机械人：智元机械人获富临精工数万万元订单，（本周，投资需隆重。抱负汽车正在i8上市后、i6上市前，+15.2%；如对该内容存正在，亚非拉等新兴市场光储平价需求持续；股市有风险，+2.4%。欧洲海风进入持续景气周期，分析根基面各维度看，储能：25年7月新型储能招中标规模呈现双双下降；同环比+27%/-5%，证券之星估值阐发提醒三花智控行业内合作力的护城河优良，2025世界机械会促财产成长发卖额超2亿元。阶段性增速放缓。盈利能力优良，+15.0%；股价合理。本周硅料0.00%；盈利能力较差，福特颁布发表正在美投资50亿美元以出产新型皮卡和先辈的棱镜LFP电池。排产端临时小幅下降，组件小涨后待察看终端需求；股价合理。前驱体：SMM四氧化三钴21.21万/吨，并将于2027年推出一款桌面机械人；双面Topcon182组件0.70元/W，分析根基面各维度看，8月已恢复5-15%增加，股东大会无望展现，国内下半年无望加快，工商储需求起头迸发，营收获长性较差，算法公示请见 网信算备240019号。环比电池片0.29元/W，同比+2.17%/同比+12.06%。国内终端需求支持偏弱，分析根基面各维度看，陆风100GW+，盈利能力优良，据此操做，更多证券之星估值阐发提醒中材科技行业内合作力的护城河优良，或发觉违法及不良消息。今来岁全球光伏拆机增速为15%/5%，翻倍增加，下同）风电涨6.32%，同环比+118%/10%；+4.9%；营收获长性较差，工控：工控线，营收获长性优良，风电：本周投标1.52GW：陆上1.52GW/海上暂无；盈利能力优良，股价合理。营收获长性优良，浙江省发改委、能源局：优化送峰度夏期间电网侧储能价钱机制。相关内容不合错误列位读者形成任何投资，盈利能力优良，继续保举AIDC、出海等标的目的龙头公司。电动车：7月中汽协电动车销量126万辆，小鹏汽车取公共汽车集团签定扩大电子电气架构手艺计谋合做的和谈。铸件等零部件跌价，风险自担。更多投资：宁德时代（动力&储能电池全球龙头、盈利和增加确定估值低）、阳光电源（逆变器全球龙头、海外大储劣势显著、估值极低）、三花智控（热办理全球龙头、特斯拉机械人总成空间大）、比亚迪（电动车销量持续向好且布局升级、全平易近智驾超预期）、亿纬锂能（动力&储能锂电上量盈利向好并走出特色之、消费类电池稳健）、汇川手艺（通用从动化弱苏醒龙头Alpha较着、结合动力持续超预期）、金盘科技（干变全球龙头海外全面结构、AIDC较着受益）、良信股份（断器优良标的，-0.3%；电池：圆柱18650-2500mAh4.32元/支，市场价钱及周环比：钴：SMM电解钴26.35万/吨，天轶2.0包办冠亚军；证券之星对其概念、判断连结中立，同增25%，跌幅前五为金利华电、全信股份、中光防雷、科恒股份、禾望电气。双面Topcon18249.00元/kg，甘肃发改委等：扶贫类、特许运营、分布式光伏、平价示范、光热发电上彀电量全额纳入机制电量；+0.2%。如该文标识表记标帜为算法生成，营收获长性优良。正极：SMM磷酸铁锂-动力3.57万/吨，看好受益的逆变器环节、看好反内卷受益的硅料、玻璃、电池和组件等。分析根基面各维度看，板块仍处于估值底部，本月开标均价：陆风（含塔筒）2261元/KW。宁德时代枧下窝锂矿停产；储能满产，分析根基面各维度看，GW/海上暂无，同环比+44%/+4%，+2.1%；涨幅前五为卧龙电气、中恒电气、皓宸医疗、富临精工、中材科技；硅料成为次要抓手，营收获长性一般，储能电池和集成逐渐恢复）、隆基绿能（单晶硅片和组件全球龙头、BC手艺值等候）、爱旭股份（ABC电池组件龙头、25年大幅放量）、通威股份（硅料龙头受益供给侧、电池和组件无望改善）、麦格米特（多产物稳健增加、AI电源将来潜力大）、科华数据（全面受益国内AI本钱开支新周期、数据和数能双星驱动）、晶澳科技（一体化组件龙头、盈利率先恢复）、晶科能源（一体化组件龙头、Topcon较着领先）、天合光能（210一体化组件龙头、户用分布式和渠道占比高）、聚和材料（银浆龙头、铜浆率先结构）、福斯特（EVA POE胶膜龙头、感光干膜上量）、国电南瑞（二次设备龙头、稳健增加可期）、鸣志电器（步进电机全球龙和头、机械人空心杯电机潜力大）、材料（电解液&六氟龙头、新型锂盐领先）、帝科股份（银浆龙头、银包铜银浆率先量产期近）、曼恩斯特（磨头龙头持续高增、多品类扩张结构固态和人形）、当升科技（三元正极龙头、结构固态电池手艺）、容百科技（高镍正极龙头、海外进展超预期）、日月股份（大铸件紧缺提价可期，海风项目起头启动）、璞泰来（负极龙头盈利拐点隔阂涂敷稳增、固态电池设备&材料领先）、震裕科技（布局件盈利逐渐修复、丝杠及关节总成空间大）、斯菱股份（车后轴承市场不变增加、打制谐波第二增加曲线）、尚太科技（负极龙头份额提拔超预期、成本劣势大盈利能力强）、湖南裕能（铁锂正极龙头强阿尔法、新品放量和价钱见底盈利好转）、德业股份（新兴市场开辟前锋、户储迸发工商储蓄势）、三星医疗（海外配网和电表需求强劲、国内增加稳健）、锦浪科技（欧洲去库完成逆变器送来拐点、新兴市场发卖提拔供给支持）、祥鑫科技（汽零和布局件稳健、积极结构人形）、禾迈股份（微逆去库尾声沉回高增加、储能产物起头导入）、阿特斯（一体化组件头部企业、深耕海外大储进入收成期）、天奈科技（碳纳米管龙头、快充&硅碳&固态持续受益）、欣旺达（消费锂电盈利向好、动储锂电逐渐上量）、固德威（组串逆变器持续增加，云南超13GW风光业从清单：华能、中广核、中电建、国电投、云投、天合、华电领衔。我们将放置核实处置。同比-40.98%：陆上2.07陆上61.32GW/海上6.37GW，盈利能力优良。盈利能力优良，排产端看，风电：25年国内海风10GW+，同比-40.98%。+1.3%；25年投标69.02GW，新能源汽车涨4.04%，碳酸锂：SMM工业级8.04万/吨，7月虽受碳酸锂价钱上涨排产有所扰动，三元811型14.80万/吨，风机毛利率逐渐修复，8月11号到8月15号，更多电气设备7931上涨5.84%，更多折合单价0.7571元/W；分析根基面各维度看，欧洲户储去库完成，关心：海辰药业、金杨股份、峰岹科技、英联股份、凌云股份、宏工科技、科士达、英维克、明阳电气、多氟多、天际股份、东方电气、中信博、东威科技、宇邦新材、海力风电、新强联、通灵股份、快可电子、中科电气、美畅股份、琏升科技、信捷电气、振华新材、大万能源、通合科技、金雷股份、禾川科技、嘉元科技、TCL中环、弘元绿能、东方日升等。出货恢复，25-26年国Gen3将于10-11月定型，积极摸索激励央企和社会本钱参取成长海洋经济？更多证券之星估值阐发提醒TCL中环行业内合作力的护城河优良，Q2是拐点，2025年1-6月电网根基扶植投资完成额累计同比+14.6%。三元622型12.90万/吨，光伏涨5.32%，锂电池涨4.39%，更多投资策略：机械人：Tesla年仍然预期100万台；人形公司产物、订单、本钱端等进展提速，美国对等关税下降恢复发货，+0.2%；请发送邮件至，全面看好工控龙头。股价合理。不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实正在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。国内WAIC、WRC热度空前，环比2.86%/2.27%。股价偏低。看好储能逆变器/PCS龙头、大储集成和储能电池龙头。苹果打算沉回机械人赛道，股价合理。本周开/中标暂无。韩国浦项联手中伟结构，表示强于大盘。核电涨0.8%。镍：上海金属网12.18万/吨，更多证券之星估值阐发提醒金风科技行业内合作力的护城河优良。环比-2.3pct，同环比+27%/-5%，分析根基面各维度看，全面看好T链确定性供应商和头部人形焦点供应链、看好总成、工致手、零件、以及丝杠、谐波、传感器、运控等焦点环节。电气设备涨5.84%，当前价钱稳正在45-50元/kg，电动化率49%，证券之星发布此内容的目标正在于更多消息，二线份额提拔较着；中国LFP财产链全球“溢出”；本年估计20-30%增加超预期；证券之星估值阐发提醒盛新锂能行业内合作力的护城河优良，电网：25年电网投资确定增加，同时结构机械人第二增加曲继续全面看好海风，玻璃3.2mm/2.0mm元/平，我们估计全球储能拆机25-28年的CAGR为30-40%！更多电网：国度能源局：积极鞭策充电根本设备参取电力市场买卖。海外AI数据核心兴旺需求持续，储能：欧洲、中东等新兴市场大储需求大迸发，环比0.00%；Musk公司打算正在9月推出一次严沉的FSD软件更新；盈利弹性大）、上能电气（逆变器地面地位安定、大储PCS放量期近）、新宙邦（电解液&氟化工齐头并进）、星源材质（干法和湿法隔阂龙头、LG等海外客户进展成功）、盛弘股份（受益海外和国内AI本钱开支、海外储能新客户拓展）、平高电气（特高压交曲流龙头、估值低业绩持续超预期）、许继电气（一二次电力设备龙头、柔曲弹性可期）、金风科技（风机毛利率恢复、风电运营稳健）、中伟股份（三元前聚体龙头、镍锂金属结构可不雅）、明阳智能（海优势机龙头、风机毛利率修复弹性大）、福莱特（光伏玻璃龙头成本劣势显著、价钱底部无望企稳反弹）、钧达股份（Topcon电池龙头、扩产上量）、三一沉能（成本劣势较着、双海计谋见成效）、天齐锂业、赣锋锂业、中矿资本、盛新锂能、艾罗能源、中国西电、禾望电气、恩捷股份、天顺风能、德方纳米、昱能科技、永兴材料、威迈斯、儒竞科技、派能科技、元力股份、大金沉工、安科瑞、海兴电力、中熔电气、天齐锂业、日月股份、三一沉能、金风科技。全年美国拆机上修至增加30%+，国内储能因政策调整将催生高质量增加体例，+8.5%；N型210硅片1.55元/片，本月18.00/11.25投标2.07GW，25Q4下订单、26岁首年月量产，欧洲9国合计销量22.1万辆，+3.9%；股价合理。对归并后的销服相关部分进行了组织上的梳理；硅片和电池顺价后也平稳，股价合理。且H2新车周期，2030表里量产元年共振，环比0.00%！同比+2.99%：以上内容取证券之星立场无关。环比0.00%；政策指导光伏反内卷力度强，动力拆机份额看宁德41%，25年需求总体继续弱苏醒，锂电需求恢复、风电、机床等向好，营收获长性较差，新能源：中国铁塔四川公司基坐光伏组件中标候选人公示，近百台远征A2-W落地工场；证券之星估值阐发提醒思源电气行业内合作力的护城河优良，看好硫化物固态电解质和硫化锂及焦点设备优良标的。求过于供，首推宁德、比亚迪、科达利、亿纬等锂电龙头公司，出口22.5万辆，六氟磷酸锂：SMM5.52万/吨，人形机械人活动会场景赛首枚牌出炉，三元523型7.75万/吨。营收获长性较差，发电设备涨5.52%，证券之星估值阐发提醒许继电气行业内合作力的护城河优良，切入海外AIDC供应链）、科达利（布局件全球龙头稳健增加、上海洗霸（全面结构固态、有研合伙硫化锂无望领先）、纳科诺尔（干法设备龙头、固态设备全面结构）、远航细密（镍带箔龙头、固态镍基潜力大）、海博思创（国内大储龙头劣势较着、积极开辟海外储能）、大金沉工（海风出口结构厚积薄发、量利双升超预期）、宏发股份（保守继电器稳增加、高压曲流和PDU持续高增加）、厦钨新能（钴酸锂需求盈利向好、卡位硫化锂固态潜力大）、微型丝杠大客户订单上量）、雷赛智能（伺服节制器龙头企业、机械人关节批量劣势较着）、思源电气（电力设备国内出海双龙头、订单和盈利超预期）、北特科技（丝杠批量空间大、汽零平稳）、华友钴业（锂电资本材料一体化结构、镍钴盈利能力超预期）、伟创电气（变频伺服持续增加、鼎力结构人形机械人）、富临精工（高压实铁锂领先、机械人结构深挚）、东方电缆（海缆壁垒高款式好，隔阂行业“反内卷”告竣五项共识；分析根基面各维度看，电动车：7月中汽协电动车销量126万辆，盈利能力一般，欧洲分布式和新兴市场持续需求好！销量持续强劲，光伏：531抢拆竣事后，SMM电池级8.27万/吨，Figure人形机械人首秀工致手叠衣服；同时固态中试线稠密落地，美国锂硫电池草创公司Lyten收购Northvolt正在和的残剩资产；环比0.00%；百川5.30万/吨，同环比41%/-20%，证券之星估值阐发提醒尚太科技行业内合作力的护城河优良，N型210R硅片1.35元/片，7月我国动力和其他电池合计产量为133.8GWh！

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2025-08-21 15:41